「資産承継を語る際、多くの人は『短期的計画』を重視するが、本当に重要なのは『次世代の人材育成』である」──Rothschild & Co Wealth Management UK(ロスチャイルド&Co)が2026年1月に発表した四半期レター「Succession matters(承継の本質)」は、7世代にわたり家族経営を継続してきた名門プライベートバンクの視点から、資産承継の本質を解き明かします。
CEOヘレン・ワトソン氏は「ロスチャイルドでは、承継を企業としても、顧客支援の立場からも深く理解している。第1世代から助言を始めた家族が、今では成長した孫世代と共に次の道を描いている」と語ります。同社の調査によると、家族企業の87%が第3世代で消滅する一方で、計画的承継を行った企業は市場価値が平均17%上昇、無計画な承継では11%下落しています(Boston Consulting Group調査)。
この記事では、7世代続く名門ロスチャイルドが実践する「資産承継成功の4原則」を、日本の50代資産家向けに解説します。
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